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      解讀美國芯片管制新規之為何先瞄準半導體制造人才

      作者:時間:2022-10-13來源:EEPW收藏

      這兩天針對美國出口芯片管制新規的說明,其中涉及對美籍人才在國內工廠就業的問題引發了巨大的爭議。目前除了幾大外資晶圓場和中國臺灣的臺積電紛紛公開表示已經收到美國許可未來半年或一年內可以繼續為其在中國的工廠采購設備外,國內主要的先進工藝晶圓廠和存儲器廠均面臨了美國供應商技術人員撤離和美籍員工辭職的雙重打擊。受此影響,國內眾多半導體板塊股票出現不同程度的跌幅,其中制造相關企業跌幅明顯超過其他。(雖然有公開數據,但我們為了保護當事人隱私,暫不列表顯示股市數據)

      本文引用地址:http://www.tpagfe.com/article/202210/439062.htm

       

      針對此事件,多方也紛紛站出來表態,中國半導體協會官方發出了聲明(如圖),行業部分媒體也發文表示,此次人才禁令或許不會影響除制造之外的其他半導體美籍人才在中國繼續從業,試圖穩定市場悲觀情緒。從情理上,我們非常希望這次人才禁令僅僅限于人才,對中國半導體產業的影響降到最低,不過從實際上會如何我們只能靜觀其變。

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      我們需要先弄清楚一點,為啥美國要先從方面的人才下手。美國之前依靠著多年的半導體技術積淀,成功讓中國選擇了以貿易和系統集成為主發展ICT產業之路,從而忽視了半導體的基礎發展。當上世紀90年代后期半導體變得越來越重要之后,美國已經幾乎設計好了半導體的行業規則和擁有龐大的IP資源,此時中國再重視半導體產業發展就明顯滯后于美國了。但與此同時的一個問題是,美國過于強調高利潤的半導體設計產業,在制造業外遷的大趨勢下,忽視了對半導體制造的投入,特別是一向作為制造業標桿的英特爾工藝被臺積電和三星先后趕超之后,美國終于意識到半導體制造方面的落后會嚴重影響其國家戰略??粗_積電接近40%的凈利率,幾乎是大部分行業領袖級IC設計企業凈利率的兩倍,美國不希望未來自己的IC設計產業被其國外的諸多代工廠掣肘,而以目前中國大陸的晶圓廠重視程度和投入程度,在工藝追趕臺積電的同時,逐漸超越美國晶圓廠也許就是未來五六年的事情。美國能拿捏高管大部分為美籍的臺積電,也能約束股份多數在美國投資機構手里的三星,但對中國的晶圓廠美國可能就真的無能為力了。

       

      所以從幾年前美國就開始不停針對中國的晶圓廠實施各類禁運,從阻止ASML將EUV光刻機賣到中國,到限制美國三大設備巨頭給中國晶圓廠提供技術支持,現在美國終于將管制范圍提升到美國國際的人才。如果以中芯國際為例,美籍華人從企業創立到后期多個技術節點的突破,發揮了不可替代的重要作用。如果我們看半導體制造發展的歷史,從早期TI走出的制造專家(張忠謀,張汝京等)到后來的臺積電技術大咖(蔣尚義、胡正明等),美籍華人引領了全球半導體制造體系。即使是中國半導體產業人才培養受到高度重視的現在,能夠研發先進工藝的依然還是從幾大晶圓廠走出來的先進技術人才,這其中很多人都是美國公民身份。因此,在突然失去技術供應商支持和研發骨干的雙重打擊下,目前國內晶圓廠必然會承受相當大的運營壓力,可能大部分晶圓廠的日常運營還能正常開展,但如果遇到部分突發情況和技術問題,將是對后續晶圓廠正常生產極大的挑戰。至于未來的工藝研發,如果說28nm左右的工藝可能還能勉力研發,但再往前走恐怕為舉步維艱,特別是14nm之下包括中芯國際的14nm后續良率優化,都面臨著近似不可能完成的任務。

       

      重要的一點是,美國也預料到我們很難留下這些制造領域的優秀工程師,畢竟半導體制造是個人才和資金都不可或缺的領域,人才在晶圓廠的建設和技術研發中的重要性和價值要略小于芯片設計,稍微強于封測部分。因此,我們很難對現有的美籍技術專家提出優厚到讓他們可以彌補放棄美國國籍帶來的各方面損失(財產、家庭和社交圈子等),而且在美國大舉扶持本土晶圓廠制造之際,他們回到美國并不缺少工作機會??梢哉f美國政府的禁令真的是給中國的半導體制造前景蒙上了一層陰影,甚至即使國內14nm光刻機等設備研發成功,在降低良率和晶圓檢測等方面也需要美國成熟技術的幫助,如果再去從頭摸索這些路徑,可能我們的工藝迭代速度會緩慢更多。目前中國的封測算得上全世界第一梯隊和第二梯隊之間,而制造則落后臺積電等至少三代的水平,可以說離開供應商技術支持和海外人才,追趕的難度將會無法想象。

       

      相比于這些制造方面的美籍人才,可能半導體設計企業的美籍人才暫時還是安全的,但我們同樣不能忽視美國后面可能出現的新禁令,而僅僅搜羅A股的半導體上市公司披露的高管中就有近百名美籍高管(雖然有公開數據,但我們為了保護當事人隱私,暫不列表顯示高管信息),這也非常符合半導體設計行業的現狀,畢竟很多優秀的設計人才都是從國內出去,在美國擁有了芯片設計的經驗和技術,然后回國創業壯大國內半導體產業的。而且,相對于幾乎沒有可能留在中國的半導體制造人才,這部分美籍半導體設計企業高管,我個人感覺還是有可能在二選一的抉擇中繼續堅守在自己的企業里。一方面,設計公司對人才的需求更高,因此提供的回報也會更優厚,甚至很多創始團隊成員的身價可以讓他們勇敢面對放棄美國國籍帶來的巨額損失。另一方面,這些創始團隊幾乎把企業當作自己畢生的事業去奮斗,而這些美籍華人也會更珍惜刻著自己人生足跡的“孩子”。不過,如果禁令同樣覆蓋到這部分企業,我們依然會面臨極大的產業倒退的壓力。畢竟,放棄美國國籍面臨的不僅是前面所提到的家庭和社交圈子的切割(據說非未成年放棄美國國籍將會被多年禁止入境),還將面臨嚴格的資產審查,甚至還要繳納高額的棄國稅以及懲罰稅。這些,都是我們無法預知的別人自己的選擇。

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      當然,我們并不希望現實走到那一步,就像我們并不希望半導體圈的美籍華人們像羅大佑一樣,公開剪掉美國護照,注銷自己的美國身份。但是我們還是希望中國半導體產業即使面對對手的重重封鎖,依然可以破繭成蝶,展翅高飛。而這一切,就需要我們重構屬于自己的半導體體系,這需要我們投入甚至數倍于當年美國人構建現代半導體體系耗費的資金和人才,這條路,中國半導體已經別無選擇。




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